F1ANNEX VMinimum disclosure requirements for the securities note related to debt securities (schedule)

(Debt securities with a denomination per unit of less than EUR 100 000)

Annotations:

F11.PERSONS RESPONSIBLE

F11.1.

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F11.2.

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F12.RISK FACTORS

F12.1.

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F13.ESSENTIAL INFORMATION

F13.1.Interest of natural and legal persons involved in the issue/offer

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F13.2.Reasons for the offer and use of proceeds

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F14.INFORMATION CONCERNING THE SECURITIES TO BE OFFERED/ADMITTED TO TRADING

F14.1.

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F14.2.

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F14.3.

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F14.4.

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F14.5.

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F14.6.

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F14.7.

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F14.8.

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F14.9.

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F14.10.

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F14.11.

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F14.12.

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F14.13.

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F14.14.

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F15.TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER

F15.1.Conditions, offer statistics, expected timetable and action required to apply for the offer

F15.1.1.

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F15.1.2.

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F15.1.3.

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F15.1.4.

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F15.1.5.

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F15.1.6.

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F15.1.7.

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F15.1.8.

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F15.2.Plan of distribution and allotment

F15.2.1.

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F15.2.2.

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F15.3.Pricing

F15.3.1.

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F15.4.Placing and Underwriting

F15.4.1.

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F15.4.2.

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F15.4.3.

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F15.4.4.

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F16.ADMISSION TO TRADING AND DEALING ARRANGEMENTS

F16.1.

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F16.2.

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F16.3.

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F17.ADDITIONAL INFORMATION

F17.1.

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F17.2.

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F17.3.

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F17.4.

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F17.5.

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